Der Au­ßen­sei­ter Faust ver­liert die Freu­de am Le­ben und will sich das Le­ben neh­men. Me­phis­to tritt auf und ver­spricht ihm Macht, Glück und Lust.

Wie im Fie­ber­traum be­gibt sich Faust mit ihm auf die Su­che nach Selbst­ver­wirk­li­chung. In ei­ner Welt aus Sol­da­ten, Stu­den­ten und fan­tas­ti­schen We­sen ent­wi­ckelt sich ei­ne zer­stö­re­ri­sche Be­zie­hung zu Mar­gue­ri­te. Um sie zu ret­ten, ver­schreibt Faust Me­phis­to sei­ne See­le und stürzt in die Höl­le, wäh­rend Mar­gue­ri­te Er­lö­sung fin­det.