Ver­dis Oper spielt in zwei Wel­ten: in ei­nem Ti­ro­ler Dorf und im Schloss des Feu­dal­her­ren. Der Re­gis­seur und Büh­nen­bild­ner Phi­lipp Gri­go­ri­an vi­su­a­li­siert die dörf­li­che Idyl­le durch das »Ar­bei­ter­pa­ra­dies« ei­nes Un­ter­neh­mens, in dem Lui­sa und ihr Va­ter be­schäf­tigt sind. Und Graf Wal­ter plant sei­ne ma­fi­ösen Ma­chen­schaf­ten in ei­ner prot­zi­gen Sau­na.

Wal­ters Sohn Ro­dol­fo hat sich ver­klei­det, als ge­hör­te er zu den Ar­bei­tern, um Lui­sa, in die er sich ver­liebt hat, na­he zu sein. Doch da­mit ge­fähr­det er die jun­ge Frau und ih­ren Va­ter auf un­ver­ant­wort­li­che Wei­se, denn Graf Wal­ter hat sei­nem Sohn ei­ne ganz an­de­re Part­ne­rin be­stimmt: die mäch­ti­ge Fe­de­ri­ca. Die­se ent­steigt ei­ner ro­sa­far­be­nen Stretch­li­mou­si­ne und ist nicht be­reit, auf Ro­dol­fo zu ver­zich­ten.

Wir er­le­ben das gan­ze Stück nicht in ei­ner re­a­lis­ti­schen Äs­the­tik, son­dern aus der Er­in­ne­rung des Va­ters Mil­ler, der den Tod sei­ner Toch­ter über­lebt hat und sich wie in ei­nem sur­re­a­len Alb­traum an die Er­eig­nis­se er­in­nert. Die­ser Traum ver­bin­det die un­ter­schied­lichs­ten As­so­zi­a­ti­o­nen – wir er­le­ben das to­xi­sche Ge­sche­hen, von dem Ver­dis Oper be­rich­tet, als psy­che­de­lisch an­ge­hauch­te Gra­phic No­vel.